Nella presente sezione sono riportati i principali fatti intercorsi successivamente al 31 dicembre 2015, per quanto non espressamente già riferito nelle precedenti sezioni della Relazione Finanziaria Annuale del Gruppo Salini Impregilo al 31 dicembre 2015.
Lane Industries Incorporated
In data 4 gennaio 2016, è stata finalizzata l’acquisizione del 100% di Lane Industries Incorporated.
Il valore della transazione è di circa $ 460 milioni. Salini Impregilo ha finanziato l'operazione tramite un bridge financing di € 400 milioni con scadenza maggio 2017 fornito da 5 banche di primario standing internazionale.
Lane è il maggiore costruttore di autostrade e il principale produttore privato di asfalto negli Stati Uniti. È un'azienda privata con più di 100 anni di storia, specializzata nelle costruzioni infrastrutturali civili e nelle infrastrutture dei trasporti con circa $1,5 miliardi di volume d’affari gestito, 53 progetti attivi in più di 20 Stati degli Stati Uniti e circa 5.000 dipendenti.
L'azienda opera su tre segmenti: produzione di asfalto, progetti stradali e altre infrastrutture nel mercato domestico e internazionale. Grazie al suo importante track record, la sua esperienza tecnica e la posizione strategica per la produzione di materiali, Lane partecipa in alcuni dei più grandi e complessi progetti negli Stati Uniti, come la costruzione di un’autostrada in Florida, l'I-4 Ultimate, un contratto di $2,3 miliardi, al quale Lane partecipa con una quota del 30%.
L'acquisizione di Lane rappresenta un ulteriore passo fatto dal Gruppo per espandersi nel mercato delle infrastrutture degli Stati Uniti. Il segmento delle costruzioni USA diventerà un mercato fondamentale per Salini Impregilo, rappresentando circa il 21% dei ricavi complessivi.
Con Lane, Salini Impregilo potrà competere e partecipare ad un più ampio numero di progetti. Si stima che Il mercato USA delle infrastrutture dei trasporti possa avere una crescita superiore a quella del PIL grazie alla ripresa economica, all’incremento demografico e alla domanda per l’ampliamento e il mantenimento delle infrastrutture esistenti, dopo anni di investimenti insufficienti. La presenza di Lane nel Gruppo porterà significative opportunità di sviluppo commerciale, aumentando la diversificazione del portafoglio e migliorando la propria esposizione tra mercati avanzati e in via di sviluppo. A tal proposito si segnala che, nel mese di marzo 2016, il consorzio Purple Line Transit Partners, di cui fa parte Lane Construction, è stato selezionato come miglior offerente per la progettazione e realizzazione della linea ferroviaria Purple Line, dal valore di due miliardi di dollari. L’opera prevede la realizzazione di 21 stazioni lungo un percorso di 16 miglia che attraverserà le contee di Montgomery e Prince George’s, nello Stato del Maryland. Il consorzio, in cui Lane ha una quota del 30% (per un valore pro quota pari a 600 milioni di dollari) e che comprende Fluor Enterprises Inc. e Traylor Bros Inc., avvierà i lavori di costruzione entro la fine del 2016. Il termine è previsto nel 2022.
Progetto Alta Velocità-Capacità ferroviaria Linea Verona-Padova
Con nota del 28 gennaio 2016, il Socio Ansaldo STS S.p.A. ha comunicato ai soci consorziati l’intenzione di trasferire la quota integrale di partecipazione nel Consorzio Iricav Due a favore di Salini Impregilo S.p.A. e Astaldi S.p.A.
L’operazione, che consente a Salini Impregilo di aumentare dell’8,12% la propria quota nell’iniziativa, è comunque condizionata alla favorevole deliberazione dell’Assemblea dei Soci del Consorzio e al rilascio del prescritto benestare da parte del committente R.F.I. S.p.A., fatto salvo, comunque, del diritto di prelazione degli altri Consorziati, a parità di condizioni e in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione attualmente detenuta da ciascun Consorziato.
Conferimento di Ramo d’Azienda Todini Costruzioni Generali S.p.A.
In data 3 febbraio 2016 si è conclusa la consultazione ex art. 47 L. 428/90 e s.m.i., avviata con lettera della Società del 27 gennaio 2016, a mezzo della quale le OO.SS. sono state informate dell’imminente operazione di conferimento di Ramo d’Azienda della cedente Todini Costruzioni Generali S.p.A. alla cessionaria controllata HCE Costruzioni S.p.A.. L’operazione è da inquadrarsi nel più ampio scenario della cessione delle azioni di Todini in favore della società Prime System KZ Ltd. già commentato nel precedente paragrafo “Considerazioni introduttive sulla compatibilità dei dati”.
Superstrada S7 – Polonia
Il Gruppo Salini Impregilo in data 20 gennaio 2016 si è aggiudicato un contratto del valore di Euro 117 milioni per la costruzione di un tratto della Superstrada S7, a sud di Cracovia, vicino alla frontiera con la Slovacchia.
I lavori, che dureranno complessivamente 22 mesi, comprendono circa 6 km di strada interamente in asfalto, 2 svincoli completi di rotatoria e 21 opere d’arte tra le quali: un ponte (lunghezza 992 m) e un viadotto a più campate (lunghezza 400 m). Il cliente è la Direzione Generale delle strade nazionali e delle autostrade polacche (GDDKiA).
Il contratto accresce il valore del portafoglio ordini di Salini Impregilo nel paese a più di Euro 650 milioni, e consolida la leadership del Gruppo nel settore infrastrutture dove sono in corso di realizzazione la S3 Nowa Sol – Legnica, la S8 Circonvallazione di Varsavia, la S7 tratto Checiny – Jedrzejow, nonché la A1 lotto F in prossimità di Katowice.